Молодой московский оперативник Вадим переезжает в Петербург вслед за любимой девушкой. Вместо ожидаемой спокойной жизни его ждёт напарник — капитан Гоша Колпаков, человек с тяжёлым прошлым и циничным взглядом на всё вокруг. Их первое общее дело оказывается мрачным и странным: из городских моргов начинают бесследно исчезать тела умерших девушек.

Двум таким разным людям приходится колесить по ночному городу, слушая старые пластинки, и по крупицам собирать улики. За расследованием тянется невидимая нить, которая постепенно связывает не только это дело, но и самих напарников, заставляя каждого заглянуть в свои собственные тени.

Это не просто детектив, а медленное, атмосферное путешествие по изнанке города и человеческих душ, где каждый поворот может привести к неожиданной развязке.